01/10/2021

Le Groupe Elecnor a restructuré ses sources de financement à long terme pour les rendre vertes, en misant directement sur l’atteinte des objectifs liés au programme de développement durable. C’est ainsi que la société vient de signer une novation du contrat de crédit syndiqué qu’elle avait formalisé dans l’exercice 2014 et qui avait déjà fait l’objet de novations successives en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, lui ayant permis d’étendre sa durée à chacune des échéances et d’améliorer ses conditions.

Cette dernière novation reporte l’échéance d’un peu plus de deux ans, jusqu’à septembre 2026. Elle prévoit également un amortissement anticipé volontaire de 150 millions d’euros sur la tranche de Prêt et une augmentation de 100 millions d’euros sur la tranche de Crédit. Le plafond de financement passe donc à 350 millions d’euros, composés d’une tranche de Prêt de 50 millions et une tranche de Crédit de 300 millions.

Le financement susvisé remplit les exigences définies par les  « Sustainability Linked Loan Principles » et a de ce fait été qualifié de durable.

La novation a été souscrite par Santander (l’agent), Caixabank, Abanca, BBVA, Kutxabank, Sabadell, Barclays, Société Générale, Unicaja, Crédit Agricole, Banco Cooperativo et Bankoa.

Placements privés, verts et durables

Elecnor a en outre signé trois placements privés à long terme d’un montant de 100 millions d’euros:

  • 50 millions d'euros sur 10 ans, sous forme de prêts durables, coordonnés par Banca March.50 millions d'euros sur 10 ans, sous forme de prêts durables, coordonnés par Banca March.
  • Ce prêt, d'un montant de 20 millions d'euros sur 10 ans, est en outre conforme aux principes des "Green Loan Principles", puisque les fonds sont destinés à des projets classés comme verts, souscrits par l'ICO et avec Banco Sabadell agissant en tant que coordinateur. 20 millions sur 10 ans, respectant en plus les principes des « Green Loan Principles » puisque les fonds sont destinés à des projets qualifiés de « verts », pris par ICO et placés par B. Sabadell.
  • 30 millions sur 14 ans, sous un format d’obligation durable émise sur le Marché alternatif des titres à revenu fixe espagnol (connu sous son acronyme espagnol MARF), ayant la notation du Groupe Elecnor (Investment Grade : BBB-) et également placés par B. Sabadell.

Grâce à toute cette restructuration, le Groupe Elecnor a réussi à reporter les échéances de son financement à long terme pour atteindre des maturités moyennes de près de 10 ans, tout en maintenant des coûts réduits.

Le conseil juridique pour l’ensemble de ces opérations a été assuré par le cabinet Cuatrecasas.

Le cabinet G-Advisory (G. Garrigues) est quant à lui la société de conseil en matière de Développement durable chargée d’émettre les rapports liés à ces financements.

Le Groupe Elecnor et le développement durable

Le Groupe Elecnor a mis en place une stratégie de lutte contre le changement climatique en se fixant plusieurs objectifs à atteindre en 2030, alignés sur les ODD. Cette stratégie repose sur deux objectifs principaux : d’une part, celui de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 25 % (ce que la société appelle « mesure d’atténuation ») et d’autre part, celui d’adapter l’activité de concessions du Groupe aux changements climatiques et de détecter les opportunités qui en découlent (mesures d’adaptation).

En restructurant sa dette et en transformant son financement à long terme (pour le rendre durable et/ou vert), le Groupe Elecnor réaffirme une fois de plus son engagement à respecter les normes de responsabilité les plus strictes en matière de développement durable. À travers ses activités, le Groupe s’emploie ainsi activement à encourager la protection de l’environnement via les énergies renouvelables et la réduction de l’empreinte carbone.

Les nouvelles lignes de financement s’inscrivent dans notre volonté de promouvoir l’ODD 13 « Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques » du Pacte mondial des Nations Unies, en favorisant le développement de projets durables et écoresponsables.

28/09/2021
Elecnor, par l’intermédiaire de sa filiale Elecnor do Brasil, a commencé la construction d’une ligne de transport d’électricité de plus de 200 kilomètres au Brésil, représentant un montant de 18,5 millions d’euros. Le projet, intitulé Solaris, est lancé par Sterlite Power Transmission Limited, une entreprise indienne de référence dans le secteur du transport de l’électricité et déployant une activité globale dans le secteur des infrastructures.

Il s’agit d’un projet essentiel pour garantir le raccordement des parcs photovoltaïques situés au nord de l’état de Minas Gerais au « Système Intégré National » de l’énergie électrique (nom donné au système de distribution brésilien). Ce projet viendra ainsi renforcer le réseau de transport d’électricité avec une capacité de 1,6 GW et contribuera à améliorer le développement économique de cette région du pays.
 
Le premier tronçon qui sera construit par Elecnor s’étendra entre les communes de Janaúba et Jaíba. Il sera formé d’une ligne de 93 km de long, de 230 kV de puissance, à double terne. Le deuxième tronçon reliera quant à lui Pirapora à Três Marias par une ligne  de 112 km de long, de 345 kV de puissance, à simple terne.

Pour la construction de cette infrastructure, Elecnor s’est alliée à Sterlite Power, entreprise indienne leader dans le secteur du transport d’électricité. Il est estimé que le développement de ce projet créera 640 emplois environ et sa mise en exploitation est prévue en 2022.


Elecnor au Brésil 

L’attribution du projet Solaris vient réaffirmer la présence d’Elecnor au Brésil et consolider sa position de leader sur le marché de la construction et de l’alimentation en énergie. Au total, le groupe a réalisé plus de 11 000 km de lignes de transport d’électricité, 870 km de gazoducs et plus de 100 postes électriques. La société possède en outre un robuste portefeuille de projets d’installations d’énergies renouvelables, éoliennes et photovoltaïques principalement, représentant une puissance construite de 1 GW et une puissance en cours de construction de 800 MW.
30/07/2021

Elecnor ha finalizado el primer semestre de 2021 con un beneficio neto consolidado de 37,6 millones de euros, lo que significa un incremento del 11,3% respecto a los 33,8 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. Por su parte, las ventas del Grupo Elecnor se sitúan a 30 de junio de 2021 en 1.333 millones de euros, lo que supone una mejora del 31,5% con relación al mismo periodo de 2020. Tanto el mercado nacional (que supone un 49% del total) como el internacional (con un 51%) registran crecimientos positivos del 24,3% y 39,2%, respectivamente.

Esta positiva evolución del Grupo se explica fundamentalmente por el importante incremento en el volumen de negocio de Elecnor, principalmente por las actividades relacionadas con Servicios y que el Grupo desarrolla en países europeos, como España, Reino Unido e Italia, y en Estados Unidos, y al comienzo de la ejecución de grandes proyectos en Australia, Chile y Brasil. También destaca la buena trayectoria del Negocio Concesional, que complementa y fortalece al Negocio de Servicios y Proyectos.

Entrando en el detalle por áreas de Negocio, Servicios y Proyectos (anteriormente Infraestructuras) eleva su facturación tanto a nivel nacional como internacional, lo que le permite incrementar su beneficio neto en un 19,4% hasta la cifra de 34,8 millones de euros. En el mercado nacional, la actividad ha continuado su crecimiento en este periodo gracias a los servicios desarrollados para los sectores de energía, telecomunicaciones, agua, gas y transporte, donde presta un servicio esencial para todas las utilities. Además, durante este primer semestre, han contribuido también los trabajos de construcción de parques eólicos y fotovoltaicos. En el mercado internacional, la buena senda se debe principalmente a la construcción de líneas de transmisión eléctrica en Brasil y Chile, así como a las filiales de Estados Unidos y al comienzo de los grandes proyectos de Australia que se desarrollarán en el año actual.

El Negocio Concesional, por su parte, eleva su beneficio neto consolidado un 33,3%, hasta 17,8 millones de euros, con relación al ejercicio precedente. El resultado de este segmento absorbe el impacto de las devaluaciones de las monedas en las que el Grupo opera sus activos (especialmente en Brasil y Chile). Este negocio integra la explotación de parques eólicos, fotovoltaicos y termosolares y líneas de transmisión eléctrica. El Grupo opera ya 6.877 km de líneas de transmisión eléctrica en Chile y Brasil, y participa en 1.814 MW de energía renovable (de los cuales el 93% se encuentra en explotación y el 7% en construcción) en España, Brasil, Canadá, Australia y Colombia, y continúa con su intensa actividad de promoción para asegurar su crecimiento.

En el mercado eólico nacional entró en funcionamiento el parque eólico de Cofrentes en abril del pasado año y en el internacional los parques del Norte de Brasil (a finales del año pasado y comienzos de este).

La actividad de transmisión de energía continúa su crecimiento con el incremento de participación en líneas de Brasil, así como con la firma del contrato por parte de Celeo Concesiones para la adquisición del 20% de las acciones del negocio de líneas de transmisión Colbún Transmisión, S.A. (APG Asset Management N.V. adquirirá el 80% restante). A través de esta adquisición, APG y Celeo se convertirán en el segundo actor más grande en el mercado regulado de transmisión de Chile.

Una cartera de producción al alza periodo a periodo

Con relación a la cartera de contratos firmados pendientes de ejecutar, y cuya ejecución está prevista en los próximos doce meses, a 30 de junio de 2021 asciende a 2.612 millones de euros (vs. los 2.273 millones al cierre del pasado año y los 2.509 millones al cierre del trimestre precedente). De la cifra comentada, un 75% corresponde al mercado internacional y un 25% al mercado nacional.

De cara al resto del año 2021, según Rafael Martín de Bustamante, consejero delegado de Elecnor, “gracias a nuestra sólida cartera de contratos y a la diversificación geográfica y de actividades, confiamos en superar las magnitudes de ventas y resultados alcanzadas en el ejercicio anterior”.

Nuestros negocios continúan generando un consistente flujo de caja operativo, lo que refuerza la situación financiera del Grupo, a lo que se suma que está haciendo un especial seguimiento de todas las cuentas a cobrar de clientes. Además, el contexto exterior está mejorando, ya que a pesar de que existe un elevado grado de incertidumbre por el virus, se prevé que la economía mundial crezca en la última parte del año gracias a las vacunas y el respaldo de las políticas públicas”, añade el consejero delegado.

Apuesta por la sostenibilidad, las personas y el entorno

El Grupo Elecnor es generador de cambio y bienestar. Por ello, es consciente de la importancia que tienen sus actuaciones sobre las personas y el entorno donde desarrolla sus actividades. Su objetivo es maximizar los impactos positivos y minimizar los negativos en la sociedad y el medioambiente, mediante un comportamiento responsable, ético y transparente. Este compromiso es inherente a todo el desarrollo de sus actividades y su estrategia empresarial, así como en las relaciones con sus grupos de interés.

En línea con los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), el Grupo Elecnor ha contribuido así a la sostenibilidad global:

Centrados en las personas

• La prevención de riesgos laborales en el centro del negocio

• Impulso de la igualdad y la diversidad

• Incorporación de personas en riesgo de exclusión social

• Incremento en un 20% de mujeres en plantilla en 2020

• El personal de Estructura está formado por un 30% de mujeres

Protegiendo el medio ambiente

• Continuidad de la Estrategia de Cambio Climático 2030

• Incorporación de la dimensión medioambiental a los procesos de decisión sobre las inversiones y a la planificación y ejecución de actividades

• Promoción de energías renovables

• Desarrollo de las actividades siguiendo un Sistema de Gestión Ambiental y Gestión Energética propio certificado según las Normas ISO 14001 e ISO 50001 respectivamente

• Reducción de las emisiones de GEI en un 24% respecto a 2014

• Puntuación más alta en el ranking internacional CDP, avalando el liderazgo de la compañía en la lucha contra el cambio climático

Comprometidos con la sociedad

• Socio Signatory del Pacto Mundial de Naciones Unidas

• Aliado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

• Acción social liderada por la Fundación Elecnor

• Diálogo con las comunidades locales

• Excelencia operativa

Buen Gobierno

• Los más altos estándares éticos

• Tolerancia cero ante malas prácticas

• Transparencia informativa

• Certificación en la UNE-ISO 37001 de Sistemas de gestión antisoborno

• Certificación en la UNE 19601 de Sistemas de gestión de compliance penal